2013年のアセットアロケーション目標比率・投資戦略

2013年のアセットアロケーション目標比率・投資戦略を策定した。
これまで、運営者のアセットアロケーション運用記録は公開していたものの、明確な目標はブログでは公開していなかったが、この度、当面のアセットアロケーション目標比率として以下のように設定した。





  • 短期資金:5%以下(4.33%)
  • 国内債券:1%以下(0.74%)
  • 国内株式:20〜25%(27.06%)
  • 海外債券:1%以下(0.93%)
  • 外株/先進:40〜45%(42.95%)
  • 外株/新興:25%〜30%(23.99%)

※カッコ内は2012年12月末現在の比率

なお、このアセットアロケーション目標の期待リターンは6.22%、リスク(標準偏差)は、19.67%となった。

関連記事:
・運営者のアセットアロケーション

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