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2013年10月現在のアセットアロケーション

2013年10月現在のアセットアロケーションを計算した。
     13年10月|目標
短期資金: 04.2%|5%以下
国内債券: 00.6%|1%以下
国内株式: 25.2%|20-25%
海外債券: 00.8%|1%以下
外株/先進:43.9%|40-45%
外株/新興:25.4%|25-30%

投資している主な商品:

国内株式:
・TOPIX連動型上場投資信託(1306)
・野村DC国内株式インデックスファンド
海外債券:
・外貨預金(シティバンク口座維持用)
外株/先進:
・上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
・野村DC外国株式インデックスファンド
外株/新興:
・上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
・野村DC新興国株式インデックスファンド

新興国株の不調で新興国株式の割合が若干減り、国内株式の割合が目標レンジを若干オーバーしている。今後は、日本の財政悪化懸念から国内株式の割合を縮小させるとともに、国内株式の目標レンジをさらに下げることを検討中。

関連記事:
・運営者のアセットアロケーション

コメント
あれ?海外株式ETFは売却して1680/1681に買い換えたんですか?

買い増し分は1680/1681で良いと思いますが、既に持っている海外ETFを売る必要までは無かったように思うのですが、この辺何か理由が??
  • ハイマージェ
  • 2013/11/03 7:17 AM
こちらを参照ください。

http://genuinvest.net/?eid=1864
  • ゆうき
  • 2013/11/03 7:49 AM
情報有難うございます。やはり確定申告の税金手続きが面倒ですね。

加えていうならば、今年中のクロス取引による節税効果(少なくとも買い直し後資産が2.25倍になるまでは有利)も見込めますね。

・・・私も買い直そうかな。。。
  • ハイマージェ
  • 2013/11/04 9:18 PM
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