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2014年のアセットアロケーション目標比率・投資戦略

2014年のアセットアロケーション目標比率・投資戦略を設定した。
各資産クラスの目標レンジは以下の通り(カッコ内は2013年10月現在の比率):

  • 短期資金:5%以下(4.2%)
  • 国内債券:1%以下(0.6%)
  • 国内株式:15〜20%(25.2%)
  • 海外債券:1%以下(0.8%)
  • 外株/先進:45〜50%(43.9%)
  • 外株/新興:25%〜30%(25.4%)

今回の変更点は、国内株式の目標比率を5%下げて、外国株(先進国)に振り分けたこと。理由は、日本の財政破綻懸念・地震リスクがさらに高まったこと。アベノミクス・日銀異次元緩和が成功する見込みも低い。詳しくは、以下の記事を参照:


リバランスは、手数料最小化の観点から主にNISA口座の新規投資資金、確定拠出年金の新規投資資金及びスイッチングで行う予定。確定拠出年金は信託報酬の割安な外国株(先進国)の比率を高め、NISA口座は外国株(新興国)の比率を高める予定。詳しくは、以下の記事を参照:


関連記事:
・2013年10月現在のアセットアロケーション

コメント
いつも楽しく拝見しています。

誰もがアベノミクス後半戦に備え比率を維持するなか財政破綻懸念に備えポジを縮小するとは、人の道の裏を行く意表をついた作戦ですね。

アベノミクスが失敗に終わった時の被害は軽微に済みそうなのでとても参考になりました、
  • 職人
  • 2013/12/28 2:09 PM
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