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2014年9月現在のアセットアロケーション

2014年9月現在のアセットアロケーションを計算した。
      14年9月|目標
短期資金: 05.5%|5%以下
国内債券: 00.5%|1%以下
国内株式: 21.6%|15-20%
海外債券: 00.7%|1%以下
外株/先進:45.7%|45-50%
外株/新興:26.1%|25-30%

投資している主な商品:

国内株式:
・TOPIX連動型上場投資信託(1306)
・MAXISトピックス上場投信(1348)
・野村DC国内株式インデックスファンド

外株/先進:
・上場インデックスファンド海外先進国株式(1680)
・iシェアーズ先進国株ETF(1581)
・野村DC外国株式インデックスファンド

外株/新興:
・上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
・iシェアーズエマージング株ETF(1582)
・野村DC新興国株式インデックスファンド

短期資金が目標より増えているのは、2015年分のNISA投資枠向けに積み立てているため。国内株式が目標よりも高いのは、2014年初に国内株式の目標比率を5%下げ、資産割合を徐々に調整中である。

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