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バランス型インデックスファンドの7類型〜均等配分・市場規模配分・任意配分の組み方

ニッセイとeMAXISから相次いでバランス型インデックスファンドが設定されるのを機に、バランス型インデックスファンドの類型を考えてみた。
タイプ1:完全均等配分型(各資産を単純に均等配分したファンド)

タイプ2:均等配分・市場規模統合型(株式や債券などアセットクラスは均等配分だが、地域は市場規模に基づいて配分するファンド)

タイプ3:均等配分・任意配分統合型(アセットクラスは均等配分だが、地域は任意に配分するファンド)

タイプ4:任意配分・市場規模統合型(アセットクラスは任意配分だが、地域は市場規模に基づいて配分するファンド)

タイプ5:任意配分・均等配分統合型(アセットクラスは任意配分だが、地域は均等配分するファンド)

タイプ6:完全任意配分型(各資産を任意に配分するファンド)

こうしてみると完全市場規模配分型(タイプ7)のバランス型インデックスファンドはまだ登場していないようだ。特に、全世界の株式を市場規模に基づいて配分したバランス型インデックスファンドが格安で設定されると使い勝手が良さそうだ。

関連記事:
・インデックス投資ナイト2015の第3部座談会のディスカッションから考えたこと

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