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金融庁と個人投資家の「つみたてNISAガイドブック懇談会」に参加

金融庁と個人投資家の「つみたてNISAのガイドブックについての懇談会」に参加した。

懇談会の趣旨は、金融庁が準備中の初心者向けのつみたてNISAに関するガイドブックについて、個人投資家との意見交換を行うこと。参加者は20名程度で、会場はイボットソン・アソシエイツ・ジャパンの会議室だった。

私からは以下の点をコメントした:

  • 積立投資→分散投資→長期投資の順番よりも、大前提となる長期投資を先頭にして、分散投資→積立投資の流れにしたほうが良いのではないか?
  • 通常のNISAとつみたてNISAの非課税投資枠の比較は、投資期間を揃えないと適切な比較にならないのではないか?
  • 積立・分散投資の効果に関するグラフは1995年が起点となっているが、バブルの頂点(80年代後半)で初めても有効であることを示したほうが説得力が高いのではないか?

懇談会終了後は十数人で飲み会があり、ざっくばらんな議論を楽しむことができた。非常に有意義なイベントだった。

関連記事:
・金融庁「個人投資家との意見交換会」に参加〜店舗証券もつみたてNISAで信託報酬0.2%水準へ


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