2019年6月30日現在のアセットアロケーション(資産配分)と投資商品

2019年6月30日現在のアセットアロケーションを計算してみた。

資産配分は以下の通り(カッコ内は2018年6月25日時点の配分):

  • 短期資金:46%(49%)
  • 国内株式:10%(11%)
  • 先進国株:43%(40%)
  • 新興国株:0%(0%)

投資している主な商品と信託報酬(税抜)は以下の通り:

国内株式:

  • TOPIX連動型上場投資信託(1306):0.11%
  • eMAXIS Slim国内株式(TOPIX):0.14%
  • 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド:0.16%

先進国株:

  • 上場インデックスファンド海外先進国株式(1680):0.24%
  • eMAXIS Slim先進国株式インデックス:0.0999%
  • たわらノーロード先進国株式:0.2%

最近の投資動向は以下の通り:

  • 引き続き保守的な運用を継続中。
  • ただし、つみたてNISAとiDeCoでの新規投資は継続中。

関連記事:
・2018年6月25日現在のアセットアロケーション(資産配分)と投資商品


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